بهترین سایت رتبه بندی و مقایسه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

سرمایه گذاری در بورس می‌تواند هم بصورت مستقیم انجام شود یعنی شخص خود اقدام به خرید سهام و اوراق بهادار کند یا اینکه سرمایه خود را به صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک بسپارد تا افراد متخصص این صندوق‌ها، مدیریتی سرمایه شخص را انجام دهند.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه افراد زیادی جمع شده و مدیریت سرمایه برای یک نفر انجام نمی‌گیرد.

اما هدف ما در این مطلب از بورسینس این است که روش مقایسه صندوق‌های سرمایه گذاری و رتبه بندی آنها را توضیح دهیم.

برای رتبه بندی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، بهترین راه این است که از سایت fipiran کمک بگیرید.

برای مشاهده رتبه بندی صندوق ها اینجا کلیک کنید

با کلیک روی لینک فوق، تصویری مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد

مفهوم اصطلاحات

نرخ سود تضمین شده: نرخی سود سالیانه‌ای است که توسط صندوق تضمین شده است.

نرخ سود پیش‌بینی شده: این نرخ سودی است که صندوق پیش‌بینی می‌کند بتواند محقق سازد.

دوره‌های تقسیم سود: نشان‌دهنده این است که سود صندوق در چه دوره‌هایی بین دارندگان واحد آن صندوق توزیع می‌شود.

تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده: آخرین بار اطلاعات صندوق چه زمانی دریافت شده و در سایت قرار گرفته است.

عمر صندوق: روزهای تاسیس صندوق را نشان می‌دهد و اینکه چند روز از تاسیس آن گذشته است.

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV): نشان می‌دهد هر واحد صندوق چقدر ارزش دارد.

خالص ارزش دارایی‌ها : کل ارزش صندوق را نشان می‌دهد.

درصد دارایی‌های نقدی: صندوق‌ها می‌توانند تا حد معینی دارایی نقدی نگهداری کنند. این درصد در این ستون قابل مشاهده است. درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد. این شاخص، معیاری است برای بررسی ریسکی بودن دیدگاه مدیر صندوق در استفاده از منابع. انتخاب دارایی های بدون ریسک با بازدهی کمتر یا دارایی های ریسکی اما با بازدهی بالاتر.

بازدهی ماه: بازدهی صندوق در ماه قبل را نشان می‌دهد.

بازهی سه ماهه، شش ماهه، سال و بازدهی از آغاز فعالیت نیز بازدهی‌ها در بازه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

نسبت دوره برتر: دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها، بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است. این نسبت تا حدودی بیانگر شاخص «بتا» در پرتفوی صندوق است. این شاخص می تواند بیانگر عملکرد حرفه ای مدیریت صندوق در پرتفولیو گردانی نسبت به عملکرد بازار باشد؛ البته به شرطی که صندوق ها دارای «درصد دارایی های نقد» و «تعداد واحد سرمایه گذاری» یکسانی باشند. هر چه این شاخص بزرگتر باشد، در واقع بیانگر عملکرد بهتر صندوق نسبت به بازار است و حاکی از افزایش تعداد روزهایی است که صندوق دارای بازده بیشتری نسبت به بازار بوده است.

همان طور که ذکر شد، این شاخص به تنهایی بیانگر عملکرد حرفه ای مدیر سبد گردانی صندوق نبوده و باید در کنار شاخص «درصد دارایی های نقدی» مورد بررسی قرار گیرد.

درصد دارایی های نقدی هر چه کمتر باشد، بیانگر عملکرد حرفه ای تر اما پرریسک تر بودن مدیر پرتفوی گردانی صندوق می باشد.

بتا صندوق: در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق و نرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است. 

فرمول محاسبه بتا عبارت است از

مطلب مرتبط: ضریب بتا چیست؟

سایر لینک‌های مفید:

لیست صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

گزارشات ماهانه صندوق‌‌های سرمایه گذاری

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

• می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
• در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکت	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
کارگزاری آگاه	باشگاه مشتریان با جایزه نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته دریافت اعتبار معاملاتی خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدمات	ویژگی‌ها	لینک ثبت‌نام
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال	دوره‌های حضوری + غیرحضوری شناخته‌شده‌ترین اساتید در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره