افت سرمایه (Drawdown)
افت سرمایه یا دراودان (به انگلیسی Drawdown) به معنی کاهش ارزش یک سرمایه‌گذاری، موجودی حساب تجاری یا ارزش صندوق سرمایه‌گذاری است.
این کاهش ارزش معمولاً بعد از انجام چند معامله زیان‌ده متوالی مشخص می‌شود.
به عبارت دیگر، افت سرمایه یا بصورت مخفف DD، مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر یکسری از معاملات ناموفق یا زیان‌ده اتفاق میفتد.
برای مثال اگر با راهنمایی بورسینس یک دارایی ارز دیجیتال داشته باشید که با قیمت 1000 دلار آن را خریده‌اید و اکنون قیمت آن به 900 دلار کاهش پیدا کرده باشد، سرمایه‌گذاری شما شاهد 10 درصد کاهش ارزش داشته یا دراودان آن 10 درصد بوده است.
تا زمانی که ارزش سرمایه‌گذاری از مرز بالاترین ارزش خود عبور نکند، افت سرمایه همچنان قابل محاسبه است. در مثالی که گفتیم، تا وقتی که ارزش کریپتو به بالای 1000 دلار نرسد، می‌توانید Drawdown را محاسبه کنید.
محاسبه Drawdown
در حالت کلی drawdown را از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی یک سرمایه و ارزش کف نسبی همان سرمایه محاسبه می‌کنند.
معمولاً نتیجه به دست‌آمده نشان‌دهنده درصد کاهش ارزش سرمایه‌گذاری است. تعیین این کاهش ارزش‌ها به تعیین ریسک مالی یک سرمایه‌گذاری کم می‌کند.
بیشتر بخوانید: مراحل مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی
وجود دراودان Drawdown در یک حساب معاملاتی به چه معناست؟
در حساب کارگزاری یا بروکر فارکس خود مقدار Drawdown برای شما نمایش داده شده است.
نشان دادن این شاخص به معنای این است که حساب معاملاتی شما در این کارگزاری، قادر به تحمل چه میزان ضرر و زیان می‌باشد. پس در نتیجه باید به این مقدار که معمولا به صورت پیپ یا درصد نمایش داده می‌شود توجه داشته باشید.
در صورتی که به این موضوع توجهی نداشته باشید احتمالا از سمت کارگزاری خود دچار مشکل خواهید شد.
دراودان (Drawdown) چه کمکی به تریدر می‌کند؟
شاخص دراو دان به تریدرهای بازار کمک می‌کند تا سیستم معاملاتی خود را محک بزنند و برآوردی داشته باشند تا متوجه شوند آیا سیستم معاملاتی که، آن‌ها اجرا می‌کنند سودآوری خوبی خواهد داشت؟
این شاخص می‌تواند به شما بگوید باتوجه به برآیند معاملاتی که اخیرا دشته‌اید آیا نیازی هست که سیستم معاملاتی خود را بازبینی کرده و آن را تغییر دهید؟
کنترل Drawdown در یک سرمایه‌گذاری
به طور کلی زمانی می‌توان میزان افت سرمایه در یک سرمایه‌گذاری را کاهش داد که سبد سرمایه‌گذاری متنوعی داشته باشید.
به این ترتیب وقتی یک ارز دیجیتال، سهام یا هر سرمایه‌گذاری دیگری دچار کاهش ارزش می‌شود، دیگر گزینه‌های داخل سبد سرمایه‌گذاری می‌توانند این کاهش ارزش را جبران کنند.
در نتیجه تنوع بخشیدن به پرتفوی در بین سهام، اوراق قرضه، فلزات گران‌بها، کالاها و ابزارهای نقدی می‌تواند محافظ خوبی در برابر کاهش سرمایه باشند، زیرا شرایط بازار بر انواع مختلف دارایی، تأثیرات متفاوتی می‌گذارد.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: