استراتژی معاملاتی معکوس در بورس چیست؟

اولین اقدامی که هر فرد باید پیش از ورود به دنیای بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری انجام دهد، انتخاب یک استراتژی معاملاتی سودده است.

اغلب افراد فعال در بازارهای مالی بر این باورند که باید در جهت روند حرکت کرد تا به سود دست ‌یافت. اگرچه دراین‌بین افرادی نیز هستند که موفقیت را در گرو حرکت در خلاف جهت رودخانه پرخروش بورس و سهام می‌بینند.

در ادامه این مقاله به بررسی استراتژی معاملاتی معکوس و قوانین آن می‌پردازیم.

نکات کلیدی

• در استراتژی مومنتوم، افراد برای کسب سود با روند همراه می‌شوند، زیرا معتقدند یک روند صعودی یا نزولی تمایل دارد به حرکت خود ادامه دهد.
• افرادی که بر اساس استراتژی معاملاتی معکوس به معامله مشغول‌اند، بر خلاف روند عمل می‌کنند، زیرا در نظر آن‌ها قیمت‌ها به‌سرعت تعدیل خواهند شد.
• لازم است هنگام استفاده از استراتژی معکوس، صبر داشته باشید و اطلاعات جمع‌آوری شده خود را در اولویت تصمیم‌گیری قرار دهید.

استراتژی معاملاتی مومنتوم چیست؟

گروهی از سرمایه‌گذاران معتقدند که بهتر است با روند همراه شد و راز کسب منفعت را سوارشدن بر روند می‌دانند.

افرادی که این باور را دارند در واقع از استراتژی معاملاتی مومنتوم برای معاملات خود بهره می‌گیرند. آن‌ها معتقدند که یک روند تمایل دارد به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد، مگر اینکه رخدادی سبب تغییر مسیر او شود.

بنابراین مادامی که روند به حرکت خود در مسیر فعلی ادامه می‌دهد می‌توان از آن در جهت اهداف معاملاتی بهره برد.

در استراتژی مومنتوم، تریدر تلاش می‌کند سهامی را که بازده خوبی دارد نگه دارد.

زیرا باور دارد که عملکرد آن سهام برای مدت نسبتاً زیادی خوب و قوی باقی خواهد ماند و در عوض سهامی که عملکرد ضعیفی دارد را به فروش می‌رساند.

بیشتر بخوانید: مزایا و معایب تحلیل روند چیست؟ + استراتژی‌های ترید در جهت روند

استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟

عوامل زیادی بر بازار سرمایه تأثیرگذار هستند، خبرها نیز یکی از عواملی هستند که می‌توانند به‌سرعت سبب کاهش یا افزایش سهام شوند و در بازار تغییر ایجاد کنند.

به‌عنوان‌مثال فرض کنید خبری مبنی بر اینکه یک شرکت در حال ورشکستگی است منتشر می‌شود، فارغ از اینکه این خبر صحت دارد یا یک شایعه است خواهید دید که سهام شرکت شروع به افت می‌کند.

افراد زیادی وحشت‌زده می‌شوند و به‌سرعت اقدام به فروش سهام‌ خود می‌کنند، بنابراین اخبار می‌توانند نقش پررنگی ایفا کنند و قیمت‌ها را بیش از اندازه کاهش یا افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: پانیک سل (Panic Sell) چیست و چگونه از آن سود ببریم؟

پس از گذشت مدت کوتاهی، آتش تند سرمایه‌گذاران فروکش می‌کند و قیمت سهام اصلاح و تعدیل می‌شود.

سرمایه‌گذارانی که بر اساس استراتژی معاملاتی معکوس معامله می‌کنند، معتقدند که به‌مرور از شدت روندها کاسته خواهد شد و تصمیم‌گیری آنی و در جهت روند صحیح نیست.

این دسته از معامله‌گران ریسک حرکت در خلاف جهت روند را می‌پذیرند و با شکیبایی در زمان مناسب سود خوبی به دست می‌آورند.

بیشتر بخوانید: منظور از ترید خلاف روند چیست؟

به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک سهام به طور مداوم در حال افزایش است، سهام‌داران معتقد به استراتژی مومنتوم با فرض اینکه این سهام همچنان صعود خواهد کرد شروع به خرید آن می‌کنند.

اما سهام‌دارانی که به استراتژی معاملاتی معکوس باور دارند، پس از کسب بازدهی موردنظر از آن سهام صعودی آن را به فروش می‌رسانند.

آن‌ها اقدام به خرید سهامی می‌کنند که روند روبه‌رشدی ندارد و افراد دیگر تمایلی به خرید آن ندارند، سپس هنگامی که آن سهام شروع به رشد نمود باز هم سود کسب می‌کنند.

البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که همواره سرمایه‌گذاران طرف‌دار استراتژی معکوس بورس، نسبت به تمام سهم‌ها واکنش معکوس نشان نمی‌دهند.

به‌عنوان‌مثال اگر یک شرکت با مشکل مواجه شده باشد و سهام آن شروع به افت کند قطعاً خرید این سهام بدون کسب اطلاعات کافی، عاقلانه نخواهد بود؛ زیرا ممکن است شرکت هرگز نتواند دوباره به میدان رقابت قدم بگذارد.

برای کسب سود از استراتژی معاملاتی معکوس چه اقداماتی لازم است؟

تنها اتخاذ استراتژی نمی‌تواند ما را به سود دلخواهمان برساند و قطعاً لازم است برای موفقیت تلاش کنیم.

برخی اقدامات زیر می‌تواند در طی‌کردن مسیر موفقیت به ما کمک کند‌:

کسب آگاهی و اطلاعات درست

قدم اول این است که هیجانی عمل نکنید و پیش از تصمیم‌گیری ابتدا خوب تحقیق کنید. دلایل احتمالی افت یا صعود یک سهم را در نظر بگیرید.

آیا آن دلیل تنها یک تغییر کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند یا اثراتی بلندمدت خواهد داشت؟ پس از جمع‌آوری اطلاعات و بررسی آن‌ها می‌توانید تصمیم مناسب‌تری اتخاذ کنید.

بررسی تمایل بازار

گام بعدی این است که تمایل بازار نسبت به سهم موردنظر را بررسی کنید و برآورد کنید میزان عرضه و تقاضا به چه صورت است.

مشاهده نسبت سفارش‌های خریدوفروش نیز می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری کمک کند.

بیشتر بخوانید: آموزش تابلو خوانی در بورس؛ هر آنچه باید درباره تابلو خوانی بدانید

بهره‌گیری از تجربه شخصی

پس از کسب اطلاعات مفید و بررسی دقیق بازار، می‌توانید از تجربه شخصی خود نیز کمک بگیرید تا به یک جمع‌بندی درست و جامع برسید.

هنگام استفاده از تجربه‌هایتان سعی کنید واقع‌بین باشید و عجولانه عمل نکنید‌.

استراتژی معاملاتی معکوس چه قوانینی دارد؟

برای اینکه بتوانید به‌درستی از این استراتژی استفاده کنید و نهایت سود را کسب نمایید لازم است قوانین استراتژی معکوس را بدانید و در جهت عمل‌کردن به آن‌ها معامله کنید.

در ادامه به توضیح این قوانین و اصول می‌پردازیم:

تیتر روزنامه، تیر خلاص است!

اگر صبح زود در حال حرکت به محل کارتان با تیتری درشت در صفحه اول روزنامه مواجه شدید باید بدانید که آن تیر خلاص است و تقریباً فرصتی برای سرمایه‌گذاری روی آن سهم وجود ندارد.

خبرها به‌سرعت می‌توانند قیمت‌ها و همچنین اذهان عمومی را تحت‌تأثیر قرار دهند، بنابراین با انتشار خبر خوب یا بد در کسری از ثانیه قیمت تغییر می‌کند.

بنابراین وقتی خبری در روزنامه چاپ می‌شود دیگر کار تمام شده است و بازدهی چندانی نخواهد داشت.

وقتی دیگران می‌خرند، بفروشید

طبق استراتژی معاملاتی معکوس زمانی می‌توانید سود کسب کنید که برخلاف دیگر افراد تصمیم بگیرید.

بنابراین هنگامی که دیگران در حال خرید سهمی هستند شما بفروشید و هنگامی که سهام خود را به فروش می‌رسانند، بخرید.

در واقع باید با بالاترین قیمت سهم را به فروش برسانید و در پایین‌ترین قیمت سهم بخرید.

البته این قانون برای تمام معامله‌گران هوشمندانه به نظر نمی‌آید، اما با کسب آگاهی مناسب، می‌توان از این قانون نیز در راستای کسب منفعت استفاده کرد.

در دام حباب نیفتید

گاهی حباب قیمتی موجب ایجاد ترس و تردید در افراد می‌شود و آن‌ها بدون درنظرگرفتن حباب و احتمال ازبین‌رفتن آن،اقدام به خرید می‌کنند که می‌تواند زیان‌بار باشد.

به‌عنوان معامله‌گری که از استراتژی معاملاتی معکوس بهره می‌گیرد، باید احتیاط کنید و در دام حباب قیمتی نیفتید.

بر اساس تحقیقات خود عمل کنید نه توصیه دیگران

اگر سری به سایت‌های متفاوت مرتبط با بورس و بازار سرمایه بزنید خواهید دید که در بخش نظرات، هر فرد نظر خاص خود را درج کرده است و معتقد است یک سهم خاص سودآور خواهد بود.

بنابراین بهتر است افراد سهم‌های دیگر خود را به فروش برسانند و آن سهام خاص را خریداری کنند.

در این موارد در نظر داشته باشید که اگرچه تجربیات و توصیه‌های دیگران می‌تواند سودمند واقع شود.

اما نباید به طور کامل به آن‌ها تکیه کرد، بلکه تصمیم نهایی شما باید بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده خودتان گرفته شود، در غیر این صورت به دلیل متکی بودن بر نظرات دیگران، متضرر خواهید شد.

صبر پیشه کنید

اگر به‌خوبی تحقیق کرده‌اید و بی‌گدار به آب نزده‌اید از تصمیم خود ناامید نشوید و شکیبا باشید. گاهی ممکن است نتوانید به‌سرعت به سود موردنظر خود دست یابید، اما نباید اجازه دهید این امر شما را دلسرد کند.

پس به‌خاطر بسپارید که کسب سود به کمک  استراتژی معاملاتی معکوس ممکن است گاهی زمان‌بر باشد و نیاز به صبر دارد.

سؤالات متداول

سخن پایانی

در بازار بورس و سرمایه هر تصمیمی که اتخاذ می‌کنیم، می‌تواند منجر به سود یا ضرر شود، بنابراین اینکه از چه استراتژی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کسب منفعت ما به آن وابسته است.

در این مقاله علاوه بر توضیح استراتژی مومنتوم و معکوس، به قوانینی که باید در استفاده از استراتژی معاملاتی معکوس در نظر داشته باشیم نیز پرداختیم.