یکی از شروط اصلی قبل از سرمایه‌گذاری و ورود به بازار بورس؛ رصد بورس و تحلیل و بررسی بازار سهام شرکت‌های مختلف است.
روش‌های مختلفی از جمله تحلیل بنیادی، برای رصد بازار بورس وجود دارد که اکثر سرمایه‌گذاران از آن برای رصد سهام در بازار بورس استفاده می‌کنند.
اما روش‌های دیگری نیز وجود دارند که در این مقاله قصد داریم تمام تکنیک‌های پرکاربرد رصد بورس را برای شما شرح دهیم.
عناوین مطلب:
برای شروع سرمایه گذاری در بازار بورس کلیک کنید
نکات کلیدی
- یکی از اصلی‌ترین قوانین پیش از ورود به بازار بورس، تحلیل و بررسی بازار سهام شرکت‌ها و به طور کلی رصد بورس است.
- روش‌های مختلفی برای رصد بازار بورس وجود دارد که می‌توان گفت اکثر سرمایه‌گذاران از روش‌های تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند.
- اولین قدم برای رصد بورس، بررسی شاخص بورس است که می‌توان به کمک آن گذشته و وضعیت کنونی بورس را از جنبه‌های مختلف ارزیابی کرده و با کمک روش‌های نموداری، آینده بورس را نیز پیش‌بینی کرد.
چگونه بازار بورس را رصد کنیم؟
همانطور که گفتیم؛ برای رصد بورس روش‌های مختلفی وجود دارد که شما می‌توانید به کمک آن‌ها تصمیم‌گیری درستی انجام دهید.
تقریبا اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با ابزارهای معروف تحلیل و رصد بازار بورس نظیر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنایی دارند؛ اما این روش‌ها مناسب تحلیل‌گران و افراد حرفه‌ای و متخصص در زمینه بورس است.
برای اینکه در بازار بورس تصمیم درست و منطقی داشته باشید، بایستی با تکنیک‌های رصد بورس آشنا شوید. در ادامه به معرفی این تکنیک‌ها می‌پردازیم:
1. تحلیل شاخص بورس
یکی از روش‌های مهمی که به شما کمک می‌کند تا بازار بورس را به خوبی رصد کنید، مشاهده و بررسی شاخص کل بورس است.
در واقع شما می‌توانید با بررسی شاخص بورس، وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف ارزیابی کرده و حتی با کمک روش‌های نموداری، روند آینده بورس را نیز پیش‌بینی نمایید.
سرمایه‌گذارانی که دائما در بازار بورس فعالیت دارند و معاملات سهام شرکت‌های مختلف را انجام می‌دهند، از شاخص بورس برای تحلیل و رصد بورس بهره می‌گیرند.
مسلما هنگامی که شاخص‌های بورس مثبت باشد و ارزش معاملات سهام افزایش یابد، بازار سهام روندی صعودی خواهد داشت.
به این ترتیب؛ تحلیل نموداری شاخص‌های بازار نیز می‌تواند جهت‌گیری کل بازار و شرکت‌های کوچک و صنایع را به شما نشان دهد.
به همین خاطر است که اولین فاکتور مهمی که در رصد بازار بورس باید به آن توجه کنید، تحلیل شاخص بورس است.
2. استفاده از سایت Tsetmc
در وب‌سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com، تمامی شاخص‌های بورس قابل مشاهده هستند.
برای داشتن یک تحلیل سریع و آسان، لازم است تا به دو متغیر “شاخص کل” و “شاخص کل هم‌وزن” توجه داشته باشید.
- شاخص کل: تغییرات ارزش سهام تمام شرکت‌های بزرگ و کوچک را نشان می‌دهد که اندازه شرکت‌ها در آن تاثیرگذار است. چنانچه قصد سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های بزرگ را دارید، بهتر است به شاخص کل توجه کنید.
- شاخص کل هم‌وزن: تغییرات تمام شرکت‌های بورسی را نشان می‌دهد که در آن اندازه شرکت‌های مختلف، یکسان در نظر گرفته می‌شود.
به این ترتیب؛ زمانی که شاخص کل هم وزن مثبت باشد ولی شاخص کل منفی باشد، به این معناست که شرکت‌های بزرگ منفی هستند و در مقابل تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک مثبت هستند.
3. استفاده از نسبت P/E
یکی از نسبت‌های قابل توجه در بازار بورس، نسبت قیمت به درآمد است که به آن، نسبت P/E می‌گویند.
شما می‌توانید با این نسبت، معامله‌های سودآور را تحلیل و بررسی کنید. در واقع می‌توان گفت نسبت P/E در یک شرکت، انتظارات سرمایه‌گذاران از بازدهی آینده آن شرکت را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال؛ اگر P/E شرکتی 5 باشد، انتظار می‌رود که بازدهی آینده آن نزدیک به بهره سپرده‌های بانکی و حدود 20 درصد باشد.
علاوه بر این؛ این عدد نشان می‌دهد که با سرمایه‌گذاری در این شرکت، اصل سرمایه پس از پنج دوره سودآوری به شما بازمی‌گردد.
مهم‌ترین نکته در این راهکار این است که سهام داخل یک صنعت را با سهام هم‌نوع خودش در همان صنعت مقایسه کنید.
چنانچه تمام فاکتورهای بنیادی چند سهم درون یک صنعت با هم برابر بود، سهمی را انتخاب کنید که P/E پایین‌تری دارد.
بیشتر بخوانید: 7 فاکتوری که برای خرید سهام با تحلیل بنیادی باید لحاظ کنید!
4. شناسایی صنایع برتر کشور
در مواقعی که روند مثبت در بازار بورس وجود دارد؛ بهترین راهکار رصد بورس، بررسی شاخص صنایع برتر است.
در این مواقع بهتر است چند صنعت برتر را شناسایی و از میان آن، صنایع شرکت‌های خوب را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمایید تا ریسک سرمایه‌گذاری‌تان را تا حد امکان کاهش دهید.
توجه داشته باشید که خرد کردن بیش از حد سرمایه نیز کار درستی نیست؛ چراکه ریسک مدیریت آن را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: معرفی انواع صنایع بورسی در ایران + بررسی مهم‌ترین صنایع
5. بررسی میزان نقدشوندگی سهم
یکی از راه‌های بسیار عالی برای انتخاب سهام، بررسی میزان نقدشوندگی سهم است.
نقدشوندگی به معنای آن است که دارایی یا سهام مذکور را بتوان به سرعت در بازار بورس و با قیمت واقعی فروخت.
توصیه می‌کنیم همواره سهمی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالاتری دارد؛ در غیر این صورت، فروش سهم مشکل بوده و حتی ممکن است نماد آن سهم بسته شود.
6. استفاده از روش‌های تحلیلی
همانطور که قبل‌تر هم اشاره کردیم؛ تحلیل و روش‌های تحلیل نقش بسیار عمده‌ای در رصد بورس دارند.
معمولا سرمایه‌گذاران بازار بورس با استفاده از تحلیل‌های مختلف مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، درباره خرید یا فروش هر سهم تصمیم می‌گیرند.
تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که قیمت‌ها را بررسی کرده و وضعیت بازار بورس را رصد کنید.
در واقع با تحلیل تکنیکال، امکان بررسی نمودارهای تغییر قیمت سهام شرکت‌ها، وضعیت سهم در گذشته، حال و حتی پیش‌بینی آینده سهم مذکور برای شما فراهم خواهد شد.
برای آموزش تحلیل تکنیکال کلیک کنید
در کنار تحلیل تکنیکال، می‌توان از روش تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد. از طریق تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانید به تحلیل قابل قبولی از بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن دست پیدا کنید.
در تحلیل فاندامنتال، اطلاعاتی نظیر اطلاعات مهم در اقتصاد جهانی، طرح‌های توسعه کلان، اقتصاد داخلی، اطلاعات شرکت‌ها و مواردی از این دست مورد بررسی قرار می‌گیرند.
برای آموزش تحلیل بنیادی کلیک کنید
7. تصمیم‌گیری بر مبنای سهام شناور آزاد
منظور از سهام شناور آزاد، سهامی است که به افراد سهامدار خرد یا حقیقی فروخته می‌شود.
بهتر است که سرمایه‌گذاران سهامی را برای خرید انتخاب کنند که میزان سهام شناور آزاد آن کمتر از 10 درصد نباشد.
البته لازم به ذکر است که میزان این سهام نباید خیلی زیاد باشد؛ چراکه در این صورت ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. به همین خاطر بهتر است شرکت مورد نظر حداقل دو یا سه سهامدار عمده نیز داشته باشد.
8. بررسی سود و زیان انباشته شرکت
سود انباشته شرکت برای مواردی از جمله تحقیق و توسعه، خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و فعالیت‌هایی استفاده می‌شود که موجب رشد شرکت خواهد شد.
شما می‌توانید سود انباشته شرکت را در صورت درآمدها و ترازنامه شرکت مشاهده کنید. چنانچه شرکتی از سود انباشته برای مواردی که ذکر کردیم استفاده کند، قیمت سهم آن شرکت هم بیشتر خواهد شد.
از طرفی؛ زمانی که زیان انباشته شرکت از نصف کل دارایی‌های آن بیشتر شود، قیمت سهام پایین آمده و شرکت مورد نظر ورشکسته به حساب می‌آید.
البته شرکت‌ها همواره در تلاشند تا میزان زیان انباشته خود را کم کنند تا در بازار بورس باقی بمانند.
سوالات متداول
چه راهکارهایی برای رصد بازار بورس وجود دارد؟
بررسی شاخص کل و دیتاهای موجود در سایت Tsetmc، شناسایی صنایع برتر بورسی، استفاده از روش‌های تحلیلی و در نهایت بررسی نسبت P/E و سود و زیان انباشته شرکت می‌تواند به شما در رصد بورس کمک کند.
بررسی شاخص بورس، چگونه به ما در رصد بازار بورس کمک می‌کند؟
یکی از روش‌های مهمی که به شما کمک می‌کند تا بازار بورس را به خوبی رصد کنید، مشاهده و بررسی شاخص بورس است. در واقع شما می‌توانید با بررسی شاخص بورس، وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف ارزیابی کرده و حتی با کمک روش‌های نموداری، روند آینده بورس را نیز پیش‌بینی نمایید.
با توجه به میزان نقدشوندگی سهم، چه سهمی برای خرید بهتر است؟
نقدشوندگی به معنای آن است که دارایی یا سهام مذکور را بتوان به سرعت در بازار بورس و با قیمت واقعی فروخت. توصیه می‌کنیم همواره سهمی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالاتری دارد؛ در غیر این صورت، فروش سهم مشکل بوده و حتی ممکن است نماد آن سهم بسته شود.
سخن پایانی
در این مقاله به طور کامل درباره اهمیت رصد بورس و روش‌های آن در بازار بورس صحبت کردیم. توجه داشته باشید که استفاده از این روش‌ها در کنار هم، اطلاعات بسیار مفیدی به شما می‌دهند تا شما بتوانید با دیدگاه بهتری در بازار بورس خرید و فروش کنید.
امیدواریم که راهکارهای ارائه شده در این مقاله برای شما مفید باشد.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: