چهار قدم حیاتی برای ایجاد پلن معاملاتی سودآور

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار بر اساس تصمیم‌های ناگهانی و بدون منطق وارد معامله‌ها می‌شوند و از آن‌ها خارج می‌شوند.

اگر یک ترید در جهت معامله آن‌ها حرکت کند احساس سرخوشی شدیدی می‌کنند و اگر خلاف جهت آن‌ها حرکت کند، ناگهان وحشت می‌کنند.

این اشخاص شاید در چند ترید موفق شوند و سود کنند اما در نهایت همه سودها را در زنجیره‌ای از تریدهای ضعیف از دست می‌دهند.

• خیلی عالی می‌شد اگر تغییر این شرایط ممکن بود، مگر نه؟
• چه حسی داشتید اگر می‌توانستید با استرس کم ترید کنید و همیشه می‌دانستید که باید چه کار کنید؟
• چقدر خوب می‌شد اگر می‌توانستید معاملات خود را به‌صورت مداوم و سیستماتیک بهبود ببخشید تا بتوانید دائماً از بازار، سود برداشت کنید؛ درست است؟

اگر پاسختان به سوالات بالا «بله» است، پس باید با پلن ترید کردن را شروع کنید.

در این مقاله به چهار عنصر اساسی ساختن یک پلن ترید:

• Needs and Wants
• Entries and Exits
• Safety Rules
• Trade Review

به اختصار NEST می‌پردازیم تا کمکتان کنیم که بتوانید بطور مداوم تریدهای سودآور داشته باشید.

قدم اول: نیازها و خواسته‌ها

قبل از این که شروع به ترید کنید، باید نیاز یا خواسته‌تان از بازار را متوجه شوید.

پاسخ شما به این مسئله کمک‌تان می‌کند تشخیص دهید چه چیزی را باید ترید کنید و چگونه باید آن را انجام دهید.

اشخاص متفاوت هستند.

یک استراتژی که برای فردی خاص بسیار خوب کار می‌کند، ممکن است برای یک نفر دیگر کاملاً بی‌مصرف و غیرقابل استفاده باشد.

• آیا یک تریدر تازه‌کار هستید؟ در این صورت شاید به نفع‌تان باشد که با یک استراتژی ساده‌تر با اندیکاتورهای خیلی محدود شروع کنید که سیگنال‌های واضح و مشخصی به شما بدهد. این کار کمک‌تان می‌کند که معاملات خود را مدیریت کنید و در هر لحظه تنها یک یا دو معامله باز و در جریان داشته باشید.
• اگر تریدر حرفه‌ای و باسابقه‌ای هستید، پس احتمالاً یک استراتژی انعطاف‌پذیرتر می‌خواهید که امکان استفاده از تجربه‌تان برای ارزیابی معاملات را به شما بدهد و بتوانید با آن هم‌زمان چندین پوزیشن باز داشته باشید.

آن‌هایی که زمان زیادی دارند که جلوی مانیتور بنشینند، ممکن است یک استراتژی اسکالپ (scalping) در تایم‌فریم 5 یا 15 دقیقه بخواهند. این باعث می‌شود که از توانایی‌شان برای مدیریت فعالانه تریدها، بهترین بهره را ببرند.

اگر سرتان شلوغ است و زمان محدودی دارید، احتمالاً به سراغ ترید در تایم‌فریم‌های بالاتر مثل چارت‌های 4 ساعته، روزانه یا هفتگی خواهید رفت. حتی ممکن است تصمیم بگیرید که بعضی از تریدهایتان را به سرویس‌های تریدر حرفه‌ای بسپارید.

قدم دوم: نقاط ورود و خروج

حالا که می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید، باید بتوانید یک استراتژی معامله انتخاب کنید یا بسازید که با نیازهای شما سازگار باشد.

اهمیتی ندارد که استراتژی انتخابی شما بر اساس پرایس اکشن است یا با میانگین متحرک، MACD، RSI یا اندیکاتورهای دیگر کار می‌کنید؛ به‌هرحال استراتژی شما حتماً باید قوانینی داشته باشد که در تشخیص نقاط ورود و خروج معامله کمک‌تان کند.

• در چه شرایطی در بازار به دنبال موقعیت‌های خرید می‌گردید و در کدام وضعیت بازار در جستجوی موقعیت‌های فروش خواهید بود؟
• کدام الگوی کندلی خاص، چه رفتاری از اندیکاتورها و به طور کلی چه سیگنالی نشانه ورود شما به یک معامله خواهد بود؟
• وقتی که وارد یک معامله شدید، چگونه و در کدام نقطه سود خواهید کرد؟
• آیا تارگت حد سود یا take profit تنظیم می‌کنید، از حد ضرر متحرک یا دنبال‌کننده (trailing stop loss) استفاده می‌کنید یا ترکیبی از هردو را به کار می‌گیرید؟
• چگونه می‌فهمید که جهت‌گیری ترید و پیشبینی‌تان اشتباه بوده است و اگر این‌طور شد، در کدام نقطه جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرید؟

اگر بتوانید قوانینی بگذارید که بشود به کمک آن‌ها به همه این سوالات، چه قبل ترید و چه در حین آن جواب داد، در طول ترید هر اتفاقی هم که بیفتد آرامش‌تان را حفظ خواهید کرد.

وقتی استراتژی معامله‌تان انتخاب یا ساخته شد، حتماً قبل استفاده از استراتژی از آن بک‌تست بگیرید. برای بک‌تست گرفتن، استراتژی خود را به‌سادگی در گذشته چارت دارایی انتخابی‌تان اعمال کنید.

مطلب مرتبط: آموزش بک‌تست گرفتن 

با استفاده از قوانین ورود و خروجی که گذاشته‌اید، ببینید در گذشته چارت چند ترید موفق داشتید.

بررسی کنید که اگر در روزها، هفته‌ها یا ماه‌های اخیر با این استراتژی روی دارایی‌های مورد نظرتان ترید کرده بودید، چقدر سود می‌کردید. پاسخ را یادداشت کنید. اگر استراتژی‌تان بعد بک‌تست گرفتن همچنان خوب و موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسید، وقتش است که شروع به اجرایی کردن آن کنید و آن را با چند ترید واقعی امتحان کنید.

قدم سوم: قوانین امنیت سرمایه (مدیریت ریسک)

خیلی از مردم فکر می‌کنند که ترید فقط بحث نقاط ورود و خروج به یک معامله است.

با این که داشتن یک سیستم معاملاتی سودآور قسمت مهمی از ترید است، حتی بهترین سیستم‌های معاملاتی هم دوره‌های افت سرمایه (drawdown) را تجربه می‌کنند.

این دوره‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که تریدهای زیادی به صورت پشت‌سرهم شکست می‌خورند.

اگر احتیاط‌های لازم صورت نگیرد، شکست در چند ترید، می‌تواند سرمایه شما را نابود کند و همه سودهایی را که به دست آورده‌اید، محو کند.

برای همین است که گذاشتن قوانینی برای ترید و تمرین مدیریت ریسک مناسب اهمیت زیادی دارد. این کار کمک‌تان می‌کند که حتی اگر سیستم معاملاتی‌تان به مشکل خورد، باز هم در بازی باقی بمانید.

بهترین قوانین امنیت ترید آن‌هایی هستند که با شرایط خاص هر تریدر سازگاری داشته باشند. اما بعضی از نمونه‌های کارآمد این قوانین می‌توانند چنین مواردی باشند:

• استفاده از حد ضرر الزامی است.
• در هر ترید به اندازه 2 درصد یا کمتر از سرمایه در دسترس‌تان را ریسک کنید.
• در جهت روند ترید کنید.
• اگر ضررهای زیادی به‌صورت پشت‌سرهم داشتید، قدری به خودتان استراحت بدهید.
• اگر در معاملات زیادی به‌صورت پشت‌سرهم سود کردید، قدری به خودتان استراحت بدهید.
• در طول شب یا زمان خستگی هیچ پوزیشنی را باز نگذارید.
• اگر تازه‌کار هستید بیشتر از 2 یا 3 پوزیشن باز به‌صورت هم‌زمان نداشته باشید.

شاید آماده شدن و برنامه‌ریزی برای ضرر در ترید و عمل طبق برنامه مدیریت ریسک، ممکن است کار هیجان‌انگیزی به نظر نیاید؛ اما برای دوام آوردن شما در طولانی‌مدت به عنوان یک تریدر، بسیار مهم و حیاتی است.

قدم چهارم: مرور و بازنگری معامله

پلن معاملاتی شما از آسمان نازل نشده است؛ بنابراین وقتی که به مرور زمان درباره سیستم معاملاتی، عادت‌های معاملاتی و بازار انتخابی‌تان بیشتر دانستید، باید پلن معاملاتی‌تان هم تکامل یابد و بهبود پیدا کند.

برای تشخیص این که کدام قسمت‌ها در معامله‌کردن شما نیاز به پیشرفت دارند، بسیار مهم است که یک ژورنال ترید خوب داشته باشید.

برای مثال، با استفاده از ژورنال‌تان می‌توانید متوجه شوید که سیستم معاملاتی‌تان در روندهای صعودی خوب عمل می‌کند اما در روندهای نزولی عملکرد بدی دارد. همچنین می‌توانید بفهمید که یک سیستم در بازار سهام به‌خوبی عمل می‌کند اما در معامله رمزارزها چنگی به دل نمی‌زند.

به جز نقاط ورود و خروج، وارد کردن جزئیات دیگر در ژورنال می‌تواند برای شما مفید و موثر واقع شود. وارد کردن جزئیاتی مثل زمان معامله، احساس و حالت روحی یا حتی این که صبحانه چه خوردید، می‌تواند کمک‌تان کند تا چیزهایی که روی معاملات‌تان اثر مثبت یا منفی دارند را پیدا کنید.

هر هفته یا هر ماه زمان بگذارید و به سراغ ژورنال معامله‌تان بروید تا عادات خوبی که باید تقویت شوند و نقاط ضعفی که باید برطرف شوند را پیدا کنید.

اگر نیاز بود در سیستم معاملاتی‌تان تغییراتی ایجاد کنید و سپس از آن‌ها بک‌تست بگیرید. بعد آن‌ها را در یک محیط معامله واقعی امتحان کنید.

انجام دادن این کارها به طور منظم، واقعاً باعث رشد شما به عنوان یک تریدر خواهد شد.

سخن آخر

پلن معاملاتی NEST شامل چهار عنصر اساسی است:

• قدم اول: نیازها و خواسته‌ها (Needs and Wants)
• قدم دوم: نقاط ورود و خروج (Entries and Exits)
• قدم سوم: قوانین امنیت سرمایه (Safety Rules)
• قدم چهارم: مرور و بازنگری معامله (Trade Review)

اجرای چهارچوب NEST در ساخت پلن معاملاتی، سیستمی برای معامله به شما می‌دهد که در معامله‌گری همراه شما رشد و پیشرفت می‌کند.

اگر استراتژی خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده باشید، باعث کاهش سطح استرس شما می‌شود.

علاوه‌براین، چون همیشه می‌دانید که در مرحله بعدی باید چه کار کنید، اشتباهات شما را در ترید کاهش می‌دهد.

کار با پلن معاملاتی ممکن است در ابتدا دشوار به نظر بیاید اما برای هر تریدر جدی که می‌خواهد در طی زمان، منظم و سودآور باقی بماند، ابزاری حساس و ضروری است.

برای آشنایی با معامله در بازارهای کریپتوکارنسی و بورس با بورسینس همراه باشید.