تنها 30 درصد افراد در فارکس سود می‌کنند!

فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی دنیاست؛ این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از افراد، با انگیزه کسب سود از معامله‌گری وارد این بازار شوند.

اما دقیقا همین ویژگی می‌تواند به پاشنه آشیل معامله‌گران این بازار تبدیل شود که در بسیاری از موارد هم اینطور است.

فارکس محل فعالیت بانک‌های مرکزی، بانک‌ها و موسسات تجاری بزرگ و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران عمده است.

اگر کسی بخواهد در این بازار سود بلندمدت کسب کند، باید توانایی‌های بالایی از نظر تحلیلی و معامله‌گری داشته باشد.

بسیاری از افراد از چنین قابلیت‌هایی بی‌بهره‌اند و به همین دلیل، اغلب معامله‌گران در بازار فارکس شکست می‌خورند و نمی‌توانند به هدف کسب سود خود در بلندمدت دست یابند.

براساس اظهارات سایت DailyFX ، بیشتر معامله‌گران قدیمی عملکرد بهتری دارند ولی این معامله‌گران تازه‌کار هستند که هنوز برای دریافت سود از این بازار به سختی می‌توانند زمان‌بندی درست را انجام دهند.

ما در مطلب مقایسه بورس تهران و فارکس مطرح کردیم که برای کسب سود در فارکس باید توانایی شکست‌دادن ماهرترین معامله‌گران دنیا را داشته باشید و از این نظر، عاقلانه‌تر این است که بورس تهران را برای معامله‌گری انتخاب کنید.

در این مطلب، ابتدا به معایب فارکس در ایران می‌پردازیم و سپس مواردی را مطرح می‌کنیم که به طور کلی در بازار فارکس باعث ضرر و شکست سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌شود.

در ادامه، برای هر یک از این موارد، راه حلی ارائه می‌دهیم که اگر واقعا مایلید جزو معامله‌گران موفق بازار فارکس باشید، این مطالب می‌تواند به شما کمک کند. بنابراین با این مطلب از سایت بورسینس همراه ما باشید.

نکات کلیدی

• اغلب بروکرهای فارکس، به دلیل تحریم‌های مالی علیه ایران، اجازه ارائه خدمات به ایرانیان را ندارند.
• با استفاده از معیارهای مختلفی از جمله خوش‌نامی بروکر و تجربه سایر کاربران ایرانی، پشتیبانی، خدمات ارائه‌شده و موارد دیگر، می‌توان کیفیت و قابل اعتماد بودن بروکر را ارزیابی کرد.
• به صورت کلی نمی‌توان بازار فارکس را سودآور یا زیان‌آور دانست؛ زیرا سودآوری یا زیان‌دهی هر معامله‌گر به عوامل مختلفی در بازار و عملکرد خود او در معاملات بستگی دارد.
• طبق اظهارات مطالعه‌ای از انجمن ملی معاملات آتی آمریکا، 70 درصد معامله‌گران بازار فارکس، پول خود را در این بازار از دست می‌دهند و تنها 30 درصد آن‌ها سود می‌کنند.

معایب فارکس در ایران

برای فعالیت در بازار فارکس به عنوان معامله‌گر، ابتدا باید در یکی از بروکرهای معتبر فارکس ثبت‌نام کرد.

به دلیل وضع تحریم‌های گسترده علیه کشور ایران، این بروکرها اجازه ارائه خدمات به ایرانیان را ندارند. به همین دلیل، ایرانیان معمولا مجبورند با بروکرهایی کار کنند که کمتر شناخته شده‌اند.

ممکن است این بروکرها در کشورهایی با قوانین سهل‌گیرانه‌تر فعالیت کنند یا به هر شیوه‌ای بتوانند بدون توجه به این تحریم‌‌ها، به ایرانیان خدمات ارائه کنند.

اما امکان دیگری هم وجود دارد و آن این است که چنین بروکرهایی می‌توانند اصلا بروکرهای غیر قابل اعتمادی نباشند و صرفا قصد کلاهبرداری از اموال و سرمایه افراد را داشته باشند.

در این شرایط، با استفاده از معیارهای مختلفی از جمله خوش‌نامی بروکر و تجربه سایر کاربران ایرانی، پشتیبانی، خدمات ارائه‌شده و موارد دیگر، می‌توان کیفیت و قابل اعتماد بودن بروکر را ارزیابی کرد.

متاسفانه همه نمی‌توانند این کار را به‌خوبی انجام دهند و بسیاری از افراد، به افراد و موسسات اشتباهی اعتماد می‌کنند و اینگونه، زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده از سرمایه آن‌ها فراهم می‌شود.

از آنجا که در خود ایران هم فعالیت در بازار فارکس به طور رسمی به عنوان یک فعالیت قانونی شناخته نمی‌شود، به طور کلی فعالیت در این بازار، فارغ از نکات مربوط به معامله‌گری، برای ایرانیان یک ریسک محسوب می‌شود.

با این حال در مقاله‌ای جداگانه بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را لیست کردیم که مشاهده آن خالی از لطف نیست.

آیا فارکس سودآور است؟

پاسخ کلی به چنین سوالی تقریبا ناممکن است. بازار فارکس مانند بقیه بازارهای مالی دارای فرصت‌ها و ریسک‌های خاص خود است که معامله‌گران با آن‌‌ها مواجه هستند.

هر کسی که قصد ورود به این بازار و فعالیت در آن را دارد، باید آموزش‌های لازم را کسب کرده باشد و زمان و انرژی لازم را هم به فعالیت در این بازار اختصاص دهد.

در این صورت، فرد می‌تواند به موفقیت برسد و در بلندمدت سود کسب کند. با این حال، بازار را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و حتی چنین فردی هم ممکن است دچار زیان‌های پی‌درپی شود.

در مقابل، افرادی که از آموزش‌های لازم برخوردار نیستند و می‌خواهند در زمان بسیار کمی به سود بالایی برسند، به احتمال زیاد در این بازار دچار ضررهای سنگینی می‌شوند و سپس از بازار خارج خواهند شد.

به طور خاص، درباره بازار فارکس می‌توان به این نکته اشاره کرد که معامله‌گران در این بازار تنها در حال معامله قراردادهای مابه‌التفاوت یا CFD هستند و در واقع کالا یا دارایی‌ای در این معاملات خرید و فروش نمی‌شود.

برای مثال شما با ورود به موقعیت خرید در جفت‌ارز یورو دلار، صاحب هیچ ارزی نمی‌شوید. با این حال، با افزایش و کاهش نسبت قیمت این دو ارز، سود کسب می‌کنید یا دچار زیان می‌شوید.

اگر برای مثال سهام بخرید، حتی در صورت افت قیمت سهام، به نسبت میزان سهم خود از سود نقدی پرداختی شرکت بهره‌مند خواهید شد.

در بازار فارکس، چنین امکانی وجود ندارد. شما تنها از تسویه مابه‌التفاوت قیمت سود کسب می‌کنید یا متحمل زیان می‌شوید.

مسئله بعدی این است که در بازار فارکس، بزرگ‌ترین غول‌های مالی، از بانک‌های مرکزی گرفته تا بزرگ‌ترین موسسات مالی و تجاری فعالیت دارند.

یک معامله‌گر خرد نمی‌تواند چنین بازاری را شکست دهد یا حتی روی آن تاثیری بگذارد. همین مسئله باعث ناکامی بسیاری از تریدرها در بازار فارکس می‌شود.

بنابراین در مجموع باید گفت که به صورت کلی نمی‌توان بازار فارکس را سودآور یا زیان‌آور دانست؛ زیرا سودآوری یا زیان‌دهی هر معامله‌گر به عوامل مختلفی در بازار و عملکرد خود او در معاملات بستگی دارد.

با این حال می‌توان به این نکته اشاره کرد که به دلیل برخی ویژگی‌های بازار فارکس، درصد قابل توجهی از معامله‌گران در آن، موفق به کسب سود بلندمدت نمی‌شوند.

برای اطلاع از اتفاقاتی که در بازار فارکس در حال رخ دادن است باید از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کنید که قبلا به شرح آن پرداخته‌ایم.

چند درصد تریدرها در فارکس سود می‌کنند؟

همانطور که می‌دانید، فارکس بازاری متشکل و مرکزی مانند بورس سهام نیست. به همین دلیل، داده‌های فعالیت‌های درون بازار فارکس به‌راحتی در اختیار افراد نیست.

بروکرهای مختلف برخی از این داده‌ها را منتشر می‌کنند و می‌توان با توجه به آمارهای منتشرشده از جانب چند بروکر، تصویر قابل قبولی از موضوع مورد نظر به دست آورد.

در این مطلب از سایت فارکس‌آکادمی، به مطالعه‌ای از انجمن ملی معاملات آتی یا NFA استناد شده است که طبق آن، 70 درصد معامله‌گران بازار فارکس، پول خود را در این بازار از دست می‌دهند و تنها 30 درصد آن‌ها سود می‌کنند.

در این مطالعه، داده‌های بروکرهای مختلف فارکس در یک دوره چهارساله بررسی شده است. از دیگر یافته‌های این مطالعه این بود که اکثر معامله‌گرانی که پول خود را در بازار از دست داده بودند، در چند ماه اول معامله دچار چنین زیانی شده بودند.

این نشان می‌دهد که بسیاری از معامله‌گران از مهارت و دانش کافی برای موفقیت در بازار برخوردار نیستند.

این مطلب چند دلیل عمده را برای پایین بودن درصد معامله‌گران سودآور بیان می‌کند:

• دلیل اول، نوسان بالا در بازار ارزهاست.

تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند اثر چشمگیری روی قیمت ارز داشته باشد و این باعث می‌شود که معامله‌گران به‌سختی بتوانند پیش‌بینی دقیقی از حرکات بازار داشته باشند.

• بازار فارکس نیازمند نظم، صبر و یک پلن معاملاتی کامل و مطمئن است.

بسیاری از معامله‌گران از این ویژگی‌ها بی‌بهره‌اند و به همین دلیل، با گرفتن تصمیمات معاملاتی ناگهانی و بدون فکر، باعث زیان خود می‌شوند.

• عامل دیگری که سودآوری معامله‌گران فارکس را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بروکری است که از خدمات آن استفاده می‌کنند.

بازار فارکس مانند خیلی از بازارهای دیگر، تحت نظارت و مقررات‌گذاری قانونی نیست و بروکرهای زیادی در آن وجود دارد که بدون وجدان و درستکاری، با روش‌های غیراخلاقی به کسب سود می‌پردازند.

روش‌هایی مانند دستکاری قیمت‌ها، تاخیر در اجرای معاملات یا امتناع از اجرای درخواست برداشت از حساب، چند نمونه از روش‌های غیراخلاقی این بروکرها برای کسب سود هستند.

معامله‌گرانی که قربانی اقدامات چنین بروکرهایی می‌شوند، فارغ از مهارت‌های معامله‌گری‌شان، احتمال دارد که پول خود را از دست بدهند. در این شرایط توصیه می‌کنیم استفاده از اسکرینرهای فارکس را مدنظر قرار دهید.

• عامل بعدی که در مسئله سودآوری موثر است، سرمایه‌ای است که معامله‌گر در اختیار دارد.

برای کسب سود معقول از فارکس، لازم است که سرمایه قابل توجهی در اختیار معامله‌گر باشد. معامله‌گرانی که حساب‌های معاملاتی کوچکی دارند، از سرمایه کافی برای تاب‌آوری در مقابل نوسانات بازار برخوردار نیستند.

همچنین معامله‌گرانی که ریسک خود را به‌درستی مدیریت نمی‌کنند، ممکن است سرمایه خود را به‌سرعت از دست بدهند و متحمل ضررهای سنگینی شوند.

وب‌سایت FXSSI، در این مقاله، درصد معامله‌گران برنده و بازنده در فصل دوم سال 2017 در چند بروکر مهم را در جدولی به شکل زیر منتشر کرده است:

اولین چیزی که در این جدول توجه ما را به خود جلب می‌کند، درصد بسیار بالای موفقیت معامله‌گران Interactive Brokers است.

این مسئله دلیل ساده‌ای دارد؛ حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب معاملاتی در این شرکت 10,000 دلار است. این مبلغ برای تازه‌کاران بسیار زیاد است و به همین علت، تنها معامله‌گران حرفه‌ای در این بروکر ترید می‌کنند.

اگر محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که به طور میانگین تنها 30 درصد معامله‌گران در طول یک فصل سودآور بوده‌اند. این عدد درباره بیشتر بروکرهای دیگر فارکس هم صادق است.

با این حال اگر عملکرد همین تریدرها را در بازه یک ساله در نظر بگیریم، درصد معامله‌گران برنده و سودآور به حدود 10 درصد کاهش می‌یابد.

بنابراین هر چه بازه زمانی مورد نظر طولانی‌تر باشد، تعداد معامله‌گران برنده کاهش می‌یابد و بالعکس آن هم صادق است.

در تصویر زیر، داده‌های کامل‌تر و جامع‌تری را از Finance Magnates Intelligence می‌بینید که نشان می‌دهد به طور میانگین، 76.1 درصد از مشتریان این بروکرها، در بازار فارکس پول خود را از دست داده‌اند و موفق به کسب سود نشده‌اند.

7 دلیل زیان معامله‌گران در فارکس

فارکس بازاری نیست که بتوان آن را شکست داد، بلکه باید آن را درک کنید و زمانی که روندی شروع می‌شود به آن ملحق شوید.

ضمنا اگر سعی کنید با سرمایه خیلی کوچک، بیش از حد از بازار سود بدست آورید شما را بیرون می‌اندازند.

ذهنیت شکست دادن بازار اغلب باعث می‌شود معامله‌گران برخلاف روندها دست به معامله بزنند و این کار برای شروع یک فاجعه کافی است.

در ادامه این قسمت به مهم‌ترین دلایل شکست معامله‌گران در بازار فارکس می‌پردازیم و راه حل پیشگیری و جبران ضرر در فارکس را به ازای هر یک از این دلایل بیان می‌کنیم:

1. سرمایه اولیه پایین

بیشتر معامله‌گران ارزها به دنبال راهی هستند تا بدهی خود را تسویه کنند یا به‌سرعت پول دربیاورند.

معمولا بازاریاب‌ها در فارکس شما را تشویق می‌کنند تا با سایز لات‌های بالا و اهرم بالا معامله کنید تا بتوانید با یک سرمایه اولیه کوچک، بازدهی بزرگی بدست آورید.

برای کسب سود، شما باید مقدار مناسبی سرمایه اولیه داشته باشید.

کسب سود عالی با داشتن سرمایه محدود در کوتاه‌مدت مقدور است اما با داشتن مقدار کمی سرمایه و ریسک بیش از حد، شما با هر چرخش بازار دست به اقدامات احساسی خواهید زد و در بدترین زمان‌های ممکن به معامله وارد و از آن خارج می‌شوید.

راه‌حل: افرادی که در معاملات فارکس هستند هرگز نباید با مقدار کمی سرمایه اولیه شروع به کار کنند. برای کسی که قصد دارد با مبلغی اندک معامله کند، این مشکلی بزرگ است.

اگر قصد داشته باشید با لا‌ت‌های کوچک معامله کنید، مبلغ 1000 دلار یک سرمایه معقول برای شروع معامله در فارکس است. در غیر این صورت، باید خودتان را برای یک فاجعه آماده کنید.

2. عدم مدیریت ریسک

مدیریت ریسک کلید نجات یافتن شماست. می‌توانید یک معامله‌گر بسیار حرفه‌ای باشید ولی به دلیل مدیریت ریسک ضعیف، از بازار محو شوید.

اولین وظیفه شما کسب سود نیست، بلکه محافظت از سرمایه‌ای است که الان در اختیار دارید؛ زیرا وقتی سرمایه شما در حال کاهش یافتن باشد، توانایی کسب سود شما نیز از بین می‌رود.

راه‌حل: در معامله‌ از سفارشات حد ضرر (Stop) استفاده کنید و زمانی که یک سود معقول بدست آوردید آن‌ها را بر همان اساس جابه‌جا کنید.

از لا‌ت‌سایزهای معقول که با سرمایه‌تان همخوانی دارد استفاده نمایید و گذشته از همه این‌ها، وقتی هیچ منطقی پشت یک معامله‌ وجود ندارد از آن خارج شوید.

3. حرص در فارکس

برخی معامله‌گران فکر می‌کنند باید تا آخرین قطره از یک حرکت قیمت سود بگیرند.

هر روز در بازار فارکس پتانسیل کسب سود وجود دارد. تلاش برای گرفتن آخرین پیپ قبل از چرخش جفت‌ارز، می‌تواند همان سودی که بدست آورده‌اید را نیز نابود کند.

راه‌حل: واضح است، طمع‌کار نباشید. هدف گرفتن سودهای معقول خوب است اما در نظر بگیرید سودهای زیادی در سایر موقعیت‌ها وجود دارد.

ارزها روزانه حرکت می‌کنند و نیازی به دریافت آخرین پیپ نیست. فرصت بعدی همین نزدیکی‌هاست.

4. معامله با تردید

گاهی اوقات درگیر پشیمانی بعد از معامله می‌شوید. این پشیمانی معمولا زمانی رخ می‌دهد که وارد معامله‌ای شده‌اید و آن معامله فورا وارد سود نمی‌شود و به خودتان می‌گویید که در جهت نادرستی وارد شده‌اید.

سپس معامله را می‌بندید و در خلاف جهت وارد معامله می‌شوید ولی در کمال ناباوری می‌بینید بازار در همان جهت که ابتدا وارد آن شده بودید حرکت می‌کند.

راه‌حل: یک جهت معامله را انتخاب کنید و به آن بچسبید. تغییر معاملات در جهات مختلف فقط باعث می‌شود رفته‌رفته ضرر کنید.

5. تلاش برای معامله در سقف یا کف

بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد، تلاش می‌کنند در نقاط بازگشتی جفت‌ارزها معامله کنند.

آن‌ها روی یک جفت‌ارز معامله خود را قرار می‌دهند و وقتی روند در مسیر مخالف ادامه می‌یابد، به پوزیشن خود می‌افزایند زیرا مطمئن هستند که قیمت برمی‌گردد.

اگر به این شیوه معامله کنید، در انتها بیش از حد در معرض ریسک قرار می‌گیرید.

راه‌حل: با روند همراه شوید. اگر فکر می‌کنید روند در حال تغییر است و می‌خواهید در روند احتمالی پیش‌رو دست به معامله بزنید، برای تایید تغییر روند منتظر بمانید.

اگر قصد دارید در کف معامله کنید، کف یک موج کوچک در روند صعودی را برای معامله برگزینید و نه کف در روند نزولی. در این مورد بخوانید: استراتژی خرید در کف (Buy The Dip) چیست؟ [همراه با مثال]

6. امتناع از قبول اشتباهات

برخی معامله‌گران با توجه به ذات انسان همیشه می‌خواهند تصمیم صحیح را بگیرند ولی گاهی اوقات این امر شدنی نیست.

به عنوان یک معامله‌گر، به جای این که روی تصمیم خود تعصب داشته باشید و آن را درست بپندارید، باید وجود اشتباهات را بپذیرید و مسیر را ادامه دهید تا عاقبت به یک حساب خالی ختم نشود.

راه‌حل: مشکل است اما گاهی اوقات باید اقرار کنید که اشتباه کرده‌اید، چه معامله را به دلایل اشتباه انجام داده باشید و چه معامله براساس برنامه شما پیش نرفته باشد.

در هر حال، بهترین راه اعتراف به اشتباه، رها کردن معامله و ادامه مسیر برای یافتن موقعیت‌های سودآور دیگر است.

7. خرید سیستم معامله فارکس

سیستم‌های معاملاتی زیادی برای فارکس در اینترنت وجود دارد. برخی معامله‌گران به دنبال سیستمی کامل و بدون اشتباه هستند که معاملات را 100 درصد به درستی انجام دهد.

آنها به خرید سیستم‌های مختلف ادامه می‌دهند ولی در نهایت به این نتیجه می‌رسند که هیچ راهی برای برد به این طریق وجود ندارد.

راه‌حل: قبول کنید که هیچگاه نمی‌توان در ازای هیچ‌چیز، به چیز با ارزشی دست یافت.

برنده شدن در معاملات فارکس همانند بسیاری از کارها نیاز به تلاش و زمان دارد. سیستم خودتان را بسازید و از خرید سیستم‌های بی‌ارزش که در اینترنت وجود دارد خودداری کنید.

سوالات متداول

کلام آخر

با وجود همه چالش‌ها و سختی‌هایی که بر سر راه معامله‌گران فارکس وجود دارد، همچنان کسب سود در این بازار امکان‌پذیر است. معامله‌گران موفق از ترکیبی از مهارت، دانش و نظم برخوردارند.

این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که این معامله‌گران بتوانند عملکرد خوبی در بازار داشته باشند.

تریدرهای موفق از برنامه معاملاتی مطمئن و دقیقی برخوردارند، ریسک خود را به‌خوبی مدیریت می‌کنند و درک عمیقی از مسائل بنیادی بازار و تحلیل تکنیکال دارند.

در انتها باید گفت که درصد معامله‌گران موفق و سودآور فارکس نسبتا پایین است و تنها 30 درصد معامله‌گران در این بازار سود می‌کنند.

نوسان بالای بازار ارزها، بی‌بهره بودن معامله‌گران از مهارت‌های معامله‌گری، بروکرهایی که از روش‌های غیراخلاقی سود کسب می‌کنند و سرمایه ناکافی، از جمله دلایل این مسئله محسوب می‌شوند.

با وجود همه این‌ها، اگر معامله‌گران از مهارت، دانش و نظم مناسب برخوردار باشند، می‌توانند در بازار فارکس به موفقیت برسند.

معامله‌گرانی که به یادگیری و پیشرفت مهارت‌های معامله‌گری خود متعهد باشند، با احتمال بیشتری می‌توانند در بلندمدت سودآور باشند.